Denní report - středa 08.01.2025
- Uverejnené: streda, 08. január 2025, 22:23
ČR: Pražská burza mírně ztratila, SRN: Frankfurtská burza dnes mírně ztratila , USA: Smíšený závěr v zámoří
Pražská burza
Očekávané události
09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,6 %
09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -2,1 %
09:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 3,9 %
Popis trhu
Pražská burza po včerejším růstu dnes opět změnila směr vývoje a měřeno indexem PX oslabila o mírných -0,10% na hodnotu 1 784. Čez klesl o -0,30% na 997 Kč a Komerční banka ubrala -0,29% na 863 Kč při nejvyšším denním objemu 94 mil. Kč. Erste Bank ztratila nepatrných -0,03% na 1 463 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -0,26% na 765 Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,16% a ocenění se blíží k 127 Kč. Akcie Colt CZ potom přidaly 0,15% na 680 Kč a Kofola stoupla o 0,25% na 400 Kč.
Podnikové zprávy
CTP: Oddo BHF snižuje cílovou cenu akcií na 21 EUR při stálém doporučení “outperform“
Německo
Hlavní zprávy
Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -1,5 % / revize: -0,5 %
Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 3,6 % / revize: 4,8 %
Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -5,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -1,5 %
Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 5,7 %
Očekávané události
08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,0 %
08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -4,5 %, předchozí hodnota: -4,5 %
08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 14,5 mld., předchozí hodnota: 13,4 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -2,8 %
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,1 %
Popis trhu
Po opakovaném výroku Donalda Trumpa, že by evropské státy měly dávat 5 % z HDP na svou obranu se daří zbrojařům napříč celou Evropou. V Německu tak v odezvě nejvíce posiluje Rheinmetall (+5,2 %). Bank of America dnes zvýšila cílovou cenu Heidelberg Materials (+2,8 %). Naopak nejvíce dnes klesly akcie Siemens Energy (-6,0 %), na které Kepler Cheuvreux snížil doporučení.
V rámci indexu Stoxx Europe 600 se daří jen sektorům zdravotní péče (+0,77 %) a financím (+0,16 %). Největší ztrátu naopak odepisuje sektor nemovitostí (-1,47 %), IT (-1,09 %) a Utility (-0,90 %).
Eurozóna
Hlavní zprávy
Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -14,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -14,5 b.
Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: 5,9 b.
očekávání trhu: 5,7 b.
předchozí hodnota: 5,3 b.
Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: -14,1 b.
očekávání trhu: -11,6 b.
předchozí hodnota: -11,1 b. / revize -11,4 b.
Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 93,7 b.
očekávání trhu: 95,6 b.
předchozí hodnota: 95,8 b. / revize 95.6 b.
PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %
PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: -3,2 %
Očekávané události
11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,5 %
11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,9 %
USA
Hlavní zprávy
Index žádostí o hypotéky MBA (3. ledna):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: --
Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 122 tis.
očekávání trhu: 140 tis.
předchozí hodnota: 146 tis.
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. ledna):
aktuální hodnota: 201 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 211 tis.
Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. prosince):
aktuální hodnota: 1867 tis.
očekávání trhu: 1862 tis.
předchozí hodnota: 1844 tis. / revize: 1834 tis.
Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %
Změna zásob surové ropy podle EIA (3. ledna):
aktuální hodnota: -959 tis. barelů
očekávání trhu: -2000 tis. barelů
předchozí hodnota: -1178 tis. barelů
Očekávané události
13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 26,8 %
Popis trhu
Vlnění na Wall Street
Americké akciové indexy dnes aktivněji oscilovaly okolo včerejších zavíracích hodnot a nakonec uzavřely se smíšenou bilancí, když tradiční index Dow Jones (+0,25 %) i širší index S&P500 (+0,16 %) skončily v zelených číslech, zatímco technologický Nasdaq (-0,06 %) lehce oslabil při celkově větší volatilitě.
Při pokračujícím růstu tržních výnosů na mnohaměsíční maxima je na trzích patrná větší nejistota ohledně dalšího vývoje s vyšší volatilitou, zejména pak v technologickém sektoru, který si za uplynulý rok připsal nejvyšší výnosy (Nasdaq +28,64 %). Reportovaná pravidelná data z trhu práce tento vývoj dále podpořila a výnos 10letého vládního bondu se krátce posunul nad hladinu 4,7 %, 30letý bond byl již nadohled 5% výnosové úrovni. Nakonec ale dluhopisy uzavřely s mírnými zisky vyjma nejdelších splatností.
Kladnou bilanci vykázaly drahé kovy. Zlato přidalo 0,5 % se závěrem na 2663 USD/oz, stříbro zpevnilo o 0,3 % na 30,1 USD/oz. Smíšený vývoj byl k vidění u energií. Zatímco ropa odepsala 1,3 % se závěrem na 73,3 USD/barel, zemní plyn přidal bezmála 7 %, končící na 3,68 USD/mmbtu.
Zveřejněný zápis Fedu poukázal na shodu centrálních bankéřů ohledně pokračujícího zpomalování inflace v tomto roce směrem ke svému 2% cíli. Nicméně při nejistotě dopadů zaváděných opatření ze strany nastupující Trumpovy administrativy, vyžadující opatrnost. V této chvíli jsou očekávány pouze 1 – 2 snížení sazeb v tomto roce. To první by mělo přijít až v závěru 2. čtvrtletí. V tomto kontextu bude ostře sledovaný páteční kompletní report z trhu práce (nezaměstnanost, počet nově vytvořených pracovních míst). Přinese dluhopisovému trhu větší úlevu?
Mezi sektory se nejvíce dařilo zdravotnictví (+0,5 %), nejhůře si pak stály komunikační služby (-0,7 %).
Na korporátní úrovni S&P500 konstituentů se dařilo známému tržišti eBay (EBAY +10 %) po oznámení spol. Meta Platforms (META -1,2 %) o zpřístupnění nabídek tržiště eBay uživatelům Facebook Marketplace na svých stránkách, s úvodním testováním v USA, Německu a Francii. V čele poražených se držela elektrárenská spol. Edison (EIX -10 %), dodávající elektřinu v oblasti Los Angeles, zasažena rozpínajícími se požáry, hnané větrnými bouřemi.
Zítra je americký trh výjimečně uzavřen z důvodu státního smutku za zesnulého exprezidenta Jimmyho Cartera.
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Fio - Šnobl Michal, Fio banka
Najčítanejšie
Kurzový lístok ECB
| Britská libra | 0.7795 | 13.45 % |
Škola investora
Na trhu je veľké množstvo podielových fondov. Môžeme ich zaradiť do niekoľkých základných skupín. Vlastnosti týchto skupín sú kľúčové pri ...
Alokace části svých finančních prostředků do dluhopisových instrumentů, především do amerických státních dluhopisů a do jiných aktiv se...
O ETF sa dnes veľa píše. Takmer vždy sú ospevované ako jeden z najinovatívnejších finančných produktov. Sú naozaj také výnimočné a nemajú žiadne...