Slovensko predalo cez syndikát bondy za 1 mld. eur
- Uverejnené: piatok, 15. apríl 2011, 12:42
Foto: www.sxc.huBRATISLAVA
Slovensko si požičalo na finančných trhoch 1 mld. eur cez syndikát. Informovala o tom štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Dlhopisy boli pritom vydané ako navýšenie dosiaľ predaných štátnych dlhopisov zo série 214 splatných 27. apríla 2020. Hlavnými manažérmi emisie boli Barclays Capital, Deutsche Bank, ING a Slovenská sporiteľňa.
Celková hodnota objednávok v transakcii oznámenej vo štvrtok 14. apríla dosiahla 1,4 mld. eur za účasti viac ako 75 investorov. Predávané dlhopisy boli napokon ocenené pri spodnej hranici indikovanej úrovne, teda 1,05 % p.a. nad úrokové swapy, čo zodpovedá 1,342-percentnej prirážke k úročeniu nemeckých bundov, ktoré bolo 3,25 % p.a.
Najväčší podiel z predaja bondov smeruje smerovať do východnej Európy
"Distribúcii dominoval dopyt vysoko kvalitných investorov, pričom transakcia ťažila zo širokej distribúcie pri umiestnení viac ako 80 % hodnoty mimo Slovenska. Rýchlosť transakcie a výborná kvalita investorov podčiarkli záujem o kredit Slovenska zo strany medzinárodných investorov," konštatuje ARDAL.
Najväčší podiel z predaja bondov bude pritom smerovať do východnej Európy, z ktorej je až 35,7 % investorov. Do portfólií nemeckých investorov smeruje 13,5-percentný podiel, do krajín Beneluxu putuje 12,4 %, Ázie 11,5 % a do Rakúska 9,9 %. Slovenské dlhopisy nakupovali aj investori z Anglicka, Francúzska, Švajčiarska, Škandinávie a iných oblastí. Väčšinu z predaja pritom nakúpili banky, a to 53,6 %. Fondy získali 34,5 %, poisťovne a penzijné fondy 6,4 % a centrálne banky 5,5 %.
Slovensko by pritom mohlo až takmer polovicu tohtoročnej potreby refinancovania štátneho dlhu získať zo syndikovaných emisií dlhopisov. Pri celkovej tohtoročnej potrebe refinancovania v objeme 8,5 mld. eur by sa totiž podľa šéfa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniela Bytčánka cez syndikáty mohli predať cenné papiere až za 4 mld. eur.
"Celkovo plánujeme predať prostredníctvom syndikátu približne 4 mld. eur a zvyšok prostredníctvom aukcií na domácom trhu, na ktorý majú prístup aj zahraniční investori," uviedol koncom januára pre agentúru SITA Bytčánek. Ako dodal, v roku 2011 by mohol štát realizovať dve až tri syndikované emisie na jar a na jeseň. "Skutočný termín vydania dlhopisov bude závisieť najmä od situácie na finančných trhoch," dodal šéf agentúry.
Slovensko v tomto roku v siedmich aukciách štátnych bondov už predalo cenné papiere za vyše 1,1 mld. eur. Okrem toho v rámci syndikátu predalo štátne bondy zo série 213 v celkovom objeme 1,25 mld. eur.
V minulom roku získal štát z predaja štátnych bondov na finančných trhoch 7,094 mld. eur. Predstavovalo to významný nárast zo 4,208 mld. eur z roku 2009, čo spôsobila najmä zvýšená potreba refinancovania deficitu štátneho rozpočtu. Vlaňajší predaj pritom zahŕňal aj 3,5 mld. eur zo syndikovaného predaja dvoch emisií benchmarkových dlhopisov z apríla a októbra minulého roka. Okrem toho štát vlani predal štátne pokladničné poukážky za 2,421 mld. eur, kým v roku 2009 to bolo za 1,259 mld. eur. V tomto roku už okrem poslednej aukcie predalo Slovensko štátne bondy za 2,079 mld. eur, vrátane syndikovaného predaja dlhopisov za 1,25 mld. eur.
© WEBNOVINY
Najčítanejšie
Kurzový lístok ECB
| Britská libra | 0.7671 | 14.82 % |
Škola investora
Medzinárodný menový trh, rovnako známy ako FOREX alebo FX, je najväčším finančným trhom na svete. Na rozdiel od väčšiny iných trhov, ktoré...
Prinášame vám pár informácií, akým spôsobom je možné tieto komodity obchodovať a pár tipov čo je potrebné pri ich obchodovaní sledovať. Káva,...
Cenové fluktuácie sú na finančných trhoch celkom normálnym javom. Ceny akcií, komodít a iných aktív neustále rastú a klesajú. Iné to nie je ani...