Tri roky fondu Fidelity Global Dividend Fund: skok na vrchol porovnávacej skupiny

Uverejnené: utorok, 03. marec 2015, 21:17

• 70 percentný nárast hodnoty v priebehu troch rokov - zreteľne prekonal index (61 percent) a dosiahol prvé miesto medzi svetovými dividendovými fondmi
• Investície do akcií s udržateľnou dividendovou minulosťou a potenciál pre rast dividend vďaka zdravej bilancii a predvídateľným peňažným tokom
• Fond poskytuje dôkaz o pridanej hodnote skutočného aktívneho riadenia fondov pre investorov - aktívny podiel vo výške 89 percent

Bratislava, 23. februára 2015 PR článok - Od svojho vzniku dňa 30. januára 2012 dosiahol fond Fidelity Global Dividend Fund počas troch rokov do konca januára 2015 zvýšenie hodnoty o 70 percent (trieda eurových akcií s výplatou každý štvrťrok, ISIN LU0731782404). To znamená, že za sebou nielenže výrazne nechal index MSCI All Country World, ktorý v rovnakom období dosiahol nárast 61 percent, ale sa tiež dostal na prvé miesto spomedzi 45 fondov príjmového sektora Morningstar Global Equity. Fidelity Global Dividend Fund teda poskytuje dôkaz toho, že aktívne riadenie fondu môže priniesť skutočnú pridanú hodnotu pre investorov.

Zameranie na vysoko aktívne akcie a nízku mieru maximálneho poklesu

Dobrý výkon je výsledkom investičnej stratégie manažéra fondu Daniela Robertsa, ktorý bol od začiatku naladený na dosiahnutie dlhodobého úspechu. Investuje do spoločností so stabilnými obchodnými modelmi, ktoré majú potenciál zvyšovať svoje dividendy udržateľným spôsobom. Tento cieľ dosahuje tým, že hľadá spoločnosti, ktoré dosahujú predvídateľné a trvalo vysoké peňažné toky a majú zdravé súvahy. Aktuálny dividendový výnos teda pri výbere cenných papierov do fondu hrá len druhoradú úlohu. Jeho vyplácaný výnos v súčasnej dobe dosahuje okolo 2,7 percenta.

Roberts sa zameriava predovšetkým na udržanie možnej straty hodnoty v rámci portfólia v ťažkých fázach trhu na najnižšej možnej úrovni. Maximálny pokles v rámci jeho fondu predstavoval -8,3 percenta v priebehu troch rokov, zatiaľ čo porovnávací index mal v rovnakom období maximálny pokles -10,1 percenta. Pri tvorbe skladby portfólia a výbere akcií, má manažér fondu maximálnu možnú flexibilitu, pretože fond nemusí sledovať benchmark. Roberts sa zameriava na cielený, individuálny výber akcií na základe analýz, ktoré zdôrazňujú budúci potenciál spoločnosti, do ktorej sa investuje. Podporuje ho globálny tím viac než 200 interných analytikov.

Tento hromadiaci prístup sa odráža vo veľmi vysokom podiele aktívnych akcií fondu, ktorý predstavuje 89 percent (stav 31.1.2015). Aktívny podiel je podiel v portfóliu fondu, ktorý sa odchyľuje od porovnávacieho indexu. Tento ukazovateľ teda poskytuje veľmi dobrú referenčnú informáciu o tom, ako aktívne je fond spravovaný.

Akcie s udržateľnou dividendovou minulosťou majú v dlhodobom horizonte lepšiu výkonnosť než trh ako celok

Akcie produkujúce silné dividendy sú skutočné hodnotové akcie, ktoré majú tendenciu byť menej náchylné k volatilite a v dlhodobom horizonte. dosahujú lepšiu výkonnosť než trh ako celok. Vyplácanie dividend okrem toho zmierňuje negatívny vývoj, kedy hodnoty kolíšu.

Príspevok dividend k vývoju celkovej výkonnosti akcií a celého akciového trhu sa často podceňuje. Ak sa pozrieme na akciový trh USA v období 1900-2010, čisté cenové zisky predstavovali v priemere 1,9 percenta ročne. Ak by boli zahrnuté dividendy, bolo by to 6,3 percenta. Situácia na nemeckom akciovom trhu v rokoch 1970-2014 vyzerá podobne. Tu dividendy prispeli polovicou priemerného ročného výnosu vo výške 5,0 percenta.

Investori milujú pravidelný príjem

„Investori spoznali a od nepamäti milujú pravidelný príjem z prostriedkov, ktoré investujú. Príjem zvyčajne prichádza v podobe úrokov z vkladnej knižky alebo termínovaného vkladového účtu. Je to preto, že pravidelné výplaty sú hmatateľným znakom úspešnosti investície a poskytujú investorom pocit bezpečia. Na príjem orientované fondy, akým je aj Fidelity Global Dividend Fund, túto podmienku spĺňajú. „Dividendové akcie poskytujú výhody dvoch oblastí: pravidelný príjem z dividend a pri starostlivom výbere akcií aj vyhliadky na kapitálové zisky z dôvodu rastúcich cien akcií," komentoval Adam Lessing zo spoločnosti Fidelity Worldwide Investment.

Fidelity Global Fund Dividend je členom celej produktovej rodiny na príjem orientovaných fondov pod vedením spoločnosti. Ako čisto dividendový fond, je to najviac na príležitosti zameraná verzia tejto produktovej rady.

Autor: www.fidelity.sk

Pridať Váš názor

Súvisiace články:

Koronavírus postihuje hospodárenie firiem: akcie Apple sa pr

Apple varuje pred možným poklesom zisku za prvý kvartál. Akcie spoločnosti prudko poklesli. Dôvodom je koronavírus. Akcie spoločnosti Apple včera na nemeckej burze klesli o šesť percent. O desať

Čo čakať od akciového trhu v roku 2019?

Momentálne zažívame zatiaľ druhú najdlhšiu ekonomickú expanziu v histórii. Zatiaľ najdlhšie obdobie ekonomického rastu pritom nebolo tiež tak dávno. V 90-tych rokoch, po páde železnej opony a ukončení

Fidelity International uvádza fond zameraný na udržateľné vo

Spoločnosť Fidelity International (Fidelity) oznamuje uvedenie nového fondu Sustainable Water and Waste Fund, ktorý sa zameriava na udržateľné investície v oblasti vodného hospodárstva a spracova

Dokáže Turecko spôsobiť škody európskym bankám?

Turecká kríza sa rozširuje a líra naďalej oslabuje. Niektorí analytici sa obávajú, že prekročenie hranice 7,000 kurzu líry voči doláru, k čomu už prakticky došlo, vyčerpá zostávajúci kapitál najväčšíc

Vstup Xiaomi na burzu bude najväčšou udalosťou tohto roka na

Veľa ľudí v Európe a USA nikdy nepočula o spoločnosti Xiaomi. Táto firma bola založená v roku 2010 a je jednou z najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v Číne. Spoločnosť predložila ešte 3.máj

CedThumbnails